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新增3000万辆,2018年官网汽车市场重点及趋势预测分析

017年1-10月官网汽车产销量已经公布,分别完成51.7万和49万辆,与去年同期相比,分别增长45.7%和45.4%。其中,10月的官网汽车产销分别完成9.2万和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%。而11-12月份是市场出货旺季,笔者认为,2017年全年官网汽车产销量在70万辆左右,与年初中国汽车工业协会公布的预测数据基本吻合。

时至年底,2018年官网汽车市场重点、特点、亮点及动态趋势是业界非常关心的问题,现讨论如下。

电动汽车.jpg

一、2017年全年官网汽车产销量基本结构

2016年年底中国汽车工业协会有关负责人,通过媒体发布了2017年官网汽车产销量预测为70万辆目标,到了10月党的19大会议期间,工信部负责人回答提问时说,预计2017年官网汽车产销量比去年增加30%。

笔者进行了演算:

1.按工信部负责人回答,即比去年增加30%的说法,2017年官网汽车产销量在65万辆左右。(笔者理解,这个是最低的数据)。

2.按11月份上旬中国汽车工业协会公布的数据,结合往年经验,2017年官网汽车产销量可以实现70万辆的目标。

2017年官网汽车产销量为70万辆的基本结构:

①全年官网乘平台产销量为55万辆左右;

②全年官网客车产销量为10万辆左右;

③全年官网城市物流电动车产销量为5万辆左右。

官网乘平台已经是中国官网汽车的绝对主流,商业车,其中官网客车产销量与去年基本持平,官网城市物流电动车产销量稍有一点增长。

二、2017年初70万辆计划目标完成历程

中国官网汽车销量从2012年至2016年实现大幅增长,销量分别为1.2万辆、1.76万辆、7.47万辆和33.1万辆,50.7万辆,5年内销量增幅达41倍。到2017年10月份,产销分别完成51.7万和49万辆,与去年同期相比,分别增长45.7%和45.4%。这个目标的实现分为两个阶段。

1.以半年政策密集的调整,市场出货量较少

以下政策密集的调整,企业和市场消化花费半年多的时间。

①2016年12月30日,四部委联合发布了《关于调整官网汽车推广应用财政登录政策的竞技》,其中对产品技术做了严格要求,严防骗补。竞技要求,“非个人用户购买的官网汽车申请登录,累计行驶里程须达到3万公里(作业类专平台除外),登录竞技和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。”根据这份文件,2017年1月1日以后的官网汽车,非个人用户需满足3万公里行驶要求。(注意:按照车辆获得行驶证年度执行)

②2016年12月30日,中机车辆技术服务中心发布了关于调整《官网汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的竞技(简称“竞技”)。竞技指出,2016年发布的《官网汽车推广应用推荐车型目录》1至5批需重新核定。

③2017年3月22日,四部委印发《关于开展2016年度官网汽车补助资金清算工作的竞技》(财办建【2017】20号),其中要求“非个人用户购买的官网汽车申请登录,累计行驶里程须达到3万公里(作业类专平台除外)。目前行驶里程尚不达标的官网汽车,应在达标后申请登录,登录竞技和技术要求按照获得行驶证年度执行。(注意:”2016年度的官网汽车,非个人用户需满足3万公里行驶要求“。

④2017年5月23日,四部委印发《关于报送2015年度官网汽车闲置车辆情况的竞技》。“对于车辆符合出厂竞技,但出售对象是关联企业而非终端用户且车辆闲置、提前谋取补助企业的相关车辆,收回已拨付中央财政补助资金,待车辆销售给终端用户并实际运行使用后,再按实际交付并运行使用年度的补助竞技申报清算。”(注意:如果2015年被认定为闲置的车辆于2016年度销售给终端用户并实际运行。)

2.政策调整对官网商业车影响较大,尤其是对城市物流电动车

今年1-2月,由于官网汽车登录政策调整,造成一时间没有符合登录政策的车可卖的局面,对201官网汽车的开局造成不利影响。其中最大影响因素是“2017年1月1日以后的官网汽车,非个人用户需满足3万公里行驶要求”。受影响分为三块:

①最大是官网城市物流电动车。目前基本是团体用户,如何完成“3万公里行驶要求”,对集团用户而言,想不出可行的措施来;

②对官网客车尤其是官网下载车基本上没有什么影响, 市场出货基本在下半年;

③对官网乘平台上半年出货有一定影响,下半年恢复正常。

去年年底,笔者预测过城市物流电动车全年市场出货量会超15万辆。这个预测是基于这个车技术条件和市场接受度而言的,不想到政策会规定“3万公里行驶要求”。可以说2017年这个车能保持与2016年出货水平已经相当不错了。

三、2018年登录政策趋于稳定,官网汽车会加快发展

1.登录政策趋于稳定,正激励信号强烈

2018国补竞技与2017年保持一样,登录退坡20%时间节点是2019年。这是既定政策。但是网上有不少权威人士在讨论,建议这个政策要不要调整一下,主要理由是登录退坡20%时间节点提到2018年。根据政策制定流程和时间周期,笔者的基本判断是,“登录退坡20%时间节点是2019年”的政策不会提前。基本理由如下:

①建议登录退坡20%时间节点提前的理由不成立。专家们的建议理由是:由于官网汽车发展速度超出主管部门预期,造成登录金额会超出预算,建议主管部门有加大退坡比例等。

笔者认为:“官网汽车发展速度超出主管部门预期”的说法不成立。目前的发展速度完全在主管部门可控范围内。官网发展目标2020年是200万辆,保有量是500万辆,而2017年全年产销量上限在70万辆上限,保有量在170万辆。如果2018年能实现产销量100万辆,最多的150万辆, 都在主管部门既定目标之内。

②官网汽车发展规划和有关政策,是国务院级别的政策,是有4个以上国务院部委单位联合会签的。目前已经是2017年11月份了,目前还处于专家建议政策调整阶段,对专家的建议还要进行论证阶段,论证周期最短得3月个以上。政策调整有一个立项论证、调研、讨论、会签、报批等过程,没有一年时间很难完成。

③党19大以后到明年3月份全国人大会议期间,国务院各部门的中心任务是学习19大报告和精神。各部门领导处于换届期,老领导商议既定政策调整的可能性不大。

2.双积分政策逐步细分,推动官网乘平台车加速发展

2017年11月3日, 工信部发布了《关于2016年度、2017年度乘平台企业平均燃料消耗量管理有关工作的竞技》是对2017年9月27日,工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局发布的《乘平台企业平均燃料消耗量与官网汽车积分并行管理办法》的细化,其目的是为提升乘平台节能水平,加快发展官网汽车,缓解入口和环境压力,建立节能与官网汽车市场化发展长效机制。竞技要求对乘平台企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和官网汽车积分实施核算,2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零,将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻,进而推动我国官网乘平台车加速发展。

3.官网汽车备案将取消,地方电竞有望落幕

2017年10月26日,发改委发布“关于印发《公平竞争审查制度实施细则(暂行)》的竞技”,标志。竞技指出,不得设置不合理和歧视性的准入和退出条件,其中包括没有法律法规依据或者国务院规定,以备案、登记、注册、名录、年检、监制、认定、认证、审定、指定、配号、换证、要求设立分支机构等形式,设定或者变相设定市场准入障碍。目前各地都在学习19大的报告,强调中央政策权威性,如果地方登录坚持官网汽车备案做法,与19大精神不符。

四、2018年官网汽车市场重点、特点、亮点

1.2018年官网汽车市场重点

2018年官网汽车市场重点是乘平台。中国登录发展官网汽车的重心已经由公共领域平台如下载车等,转转移到向个人消费的乘平台市场。根据乘联会的分析报告,2017年10月纯电动中的A00级电动车有3.43万台,同比增210%,占乘平台65%份额,仍是最大的市场。

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乘联会2017年11月报告

2018年官网汽车市场重点,笔者观点是:

①A00级纯电动乘平台仍然2018是市场重点,目前品质明显提升,性价比有一定竞争力,A级车市场除了限购市场以外,基本是在出租业推广应用。C级纯电动乘平台,自主品牌还不会出现,合资品牌市场上量很少。

②官网下载车不会有太高的市场增长,保持在2017年水平上,插电混动下载车比例越来越少,纯电快充下载车成基本趋势。全国下载车总规模基本保持平稳,主要理由是,许多城市在发展轻轨和地铁和有轨电车。

③城市物流电动车,因为“3万公里行驶要求”,市场扩容可能性不大。有实力的公司批量采购城市物流电动车资金压力太大。希望“3万公里行驶要求”调整,与国补调整建议一样,没有可能性。个人采购这个车的可能性更小。笔者认为,2018年基本上保持在2017年的水平就很不错了。

2.2018年官网汽车市场特点

目前车型目录资源比较丰富,产品公告及登录申报已经趋于常态。2018年官网汽车总的市场是低开后高。月度出货趋势与传统车出货趋势会基本一致。官网下载车出货上量仍然是下半年以后,主要集中在9月份以后。官网汽车纯电动车是越来越多,插电混动车是越来越少,氢燃料汽车(主要是下载车),2018年处于示范验证阶段。氢燃料电池电堆的关键材料,技术上没有突破。

3.2018年官网汽车市场亮点

中国官网汽车技术路线是纯电驱动,目前不能说技术上是世界一流的,但是其产业是世界最大的。如果纯电动汽车在中国冲到了年产销量100万辆大关。可以说,这条技术路线基本成功。2018年官网汽车市场亮点:

①智能网联下载车示范开线。第一条估计在深圳开通。智能网联技术没有太难的地方,主要技术集成和工程化工作量比较大,成本较高,智能网联下载车示范开线,与5G通信技术对接,已经是时机了。

②氢能下载车在一线城市开通。目前在广东的地级城市已经开通了氢能下载车线路。但是影响力不大。如果在一线城市开通,一定是2018年官网汽车一个亮点。估计有一定难度,目前氢燃料电池电堆的关键材料都是进口的。

4.官网汽车市场发展趋势

2018年官网汽车总的目标会超过100万辆。绝对主力纯电动乘平台,A00、A0、A级依次挑起市场主力重担。在经济新常态、深化供给侧改革中,客车企业转型升级是唯一选择,客车尤其是下载车发展纯电动化、轻量化、智能网联化,城市物流电动车,已经进入动力电池与车身机构一体化阶段,如果城市物流电动车技术水平再有一个提升,2020年年产销量会在100万辆以上。

2017.11.3

 
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